נכסים ומיסוי

בני משפחות בעלות אמצעים מתגוררים כיום במקומות שונים בעולם, והנכסים שלהם מפוזרים בכל רחבי הגלובוס, ולכן תכנון הנכסים והמס הופך למורכב מאוד. לעתים קרובות מאוד בני המשפחה אינם מודעים לכך שלהחלטות שהם מקבלים באופן אישי, עשויות להיות השלכות עצומות על חבות המס של המשפחה כולה. זאת, מכיוון שהן עלולות לתת לכלל ההון המשפחתי מעמד שונה מבחינת מיסוי אשר יחייב אותו במיסים חדשים. החברה שלנו בוחנת בקביעות את השינויים בסביבה הרגולטורית והפיסקלית, ומעניקה ליווי צמוד לנכסי המשפחה לאורך זמן.

אנו מכשירים את בני המשפחה בכלל האספקטים הנוגעים לניהול הון, ובהם ניהול נכסים, התנהלות נכונה מול רשויות המס, הסכמי ממון ועוד.

בעבר, כתיבת צוואה הייתה עניין פשוט ונעשתה על ידי ראש המשפחה מבלי להתייעץ עם בני המשפחה הבוגרים. אולם באותה התקופה היורשים ירשו בגיל צעיר. כיום, כשאנחנו כבר יודעים שדור "הבייבי בום" צפוי להגיע לסביבות גיל 100, חלק מהעושר צפוי לעבור ככל הנראה לדור הבא – עוד לפני פטירתו של ראש המשפחה.

אנו יכולים להציע לכם ייזום מפגשים משפחתיים שנועדו לתכנון הנכסים ולהובלת דיאלוג שאינו עוסק בהון הכספי בלבד, אלא גם במורשת המשפחתית, בהנהגת המשפחה וביצירת חוקה משפחתית. מפגשים משפחתיים אלו הם כלי מרכזי חשוב, בו עושות שימוש משפחות מצליחות המבקשות להימנע מסכסוכים ומהתפרקות המשפחה.